中國印刷產業(yè)可以大致劃分為兩大行業(yè):
(1)印刷行業(yè),主要包括出版物印刷、包裝及標簽印刷、商業(yè)印刷三個領域;
(2)印刷設備及器材制造行業(yè),它包括印刷設備、印刷版材、油墨等制造業(yè)。
1. 中國印刷行業(yè)現狀
根據中國國家統(tǒng)計局的數據,截止2015年12月底,中國大陸擁有印刷企業(yè)總數達74617家,主營業(yè)務收入10348億元(折合美元USD 1661億美元*),從業(yè)人員208萬人。
* 2015年人民幣對美元平均匯率 100美元 = 622.84元人民幣
觀察近些年行業(yè)的發(fā)展軌跡可知,2013年是中國大陸印刷行業(yè)發(fā)展的拐點。伴隨宏觀經濟的結構調整,中國大陸印刷行業(yè)的增長速度開始趨緩。
從2008年到2013年,中國大陸印刷行業(yè)年主營業(yè)務收入以年平均增長19%的速度增長,從原來的3477億元人民幣,增長到8338億元。五年間的增長幅度達240%;同期,新增印刷企業(yè)數量1.5萬家,從業(yè)人員增加39萬人,行業(yè)資產增加3643億元。
2013-2015年印刷行業(yè)主營業(yè)務收入的年平均增加速度為11%,比前五年下降了8個百分點。同期,行業(yè)從業(yè)人員和行業(yè)資產的增長速度也呈現相同的走勢。從業(yè)人員增長速度由前五年的5%下降到3%,行業(yè)資產增長速度由15%下降到10%。
當下中國印刷行業(yè)有什么特點呢?我們以規(guī)模以上印刷企業(yè)作為我們觀察和分析中國印刷行業(yè)的樣本。
2015年中國規(guī)模以上印刷企業(yè)(年主營業(yè)務收入2000萬以上企業(yè))5451家(占全行業(yè)企業(yè)總數的7%),年主營業(yè)務收入7402億元(占全行業(yè)主營業(yè)務收入的72%),從業(yè)人員數量98萬(占全行業(yè)從業(yè)人員總數的47%),行業(yè)資產5529億元(占全行業(yè)資產總額的64%)。
包裝印刷是支撐印刷行業(yè)高速增長的主要領域
2015年中國大陸規(guī)模以上包裝印刷企業(yè)數量4300家(占規(guī)模以上印刷企業(yè)總數的79%),實現年主營業(yè)務收入5754億元(占規(guī)模以上印刷企業(yè)年主營業(yè)務收入的78%),從業(yè)人員73萬人(占規(guī)模以上印刷企業(yè)從業(yè)人員總數的74%)。2013-2015年中國大陸規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務收入由6014億元增長到7402億元,增長幅度接近19%,而其中90%的份額是包裝印刷貢獻的。
以制造業(yè)基地為依托的印刷行業(yè)集群分布
根據各地區(qū)企業(yè)主營業(yè)務收入合計的不同,規(guī)模以上印刷企業(yè)在中國大陸的分布可劃分為四個層級:
1主營業(yè)務收入超過600億元的地區(qū)有3個(廣東、山東、江蘇);
2主營業(yè)務收入在300億-600億元的地區(qū)有8個(河南、安徽、浙江、四川、湖南、湖北、江西、河北);
3主營業(yè)務收入在100億-300億元的地區(qū)6個(北京、天津、上海、福建、陜西、廣西);
4主營業(yè)務收入低于100億元的地區(qū)13個(遼寧、吉林、等)。上述規(guī)模以上印刷企業(yè)的分布與中國大陸改革開放以來形成的制造基地的熱點地區(qū)是高度吻合的??焖侔l(fā)展的計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、農副食品加工業(yè)、紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)、食品制造業(yè)、酒及飲料制造業(yè)、現代物流業(yè)為中國印刷行業(yè)的發(fā)展提高了巨大的市場需求。
直接出口或間接出口占總體業(yè)務比例不大,印刷行業(yè)以服務國內市場為主
就中國印刷行業(yè)整體而言,直接承接國外印刷訂單的印刷企業(yè)并不多,且集中在廣東。2015年中國規(guī)模以上印刷企業(yè)出口交貨值450億元,占同類企業(yè)年主營業(yè)務收入的6%。其中,廣東規(guī)模以上印刷企業(yè)出口交貨值241億元占大陸規(guī)模以上印刷企業(yè)出口交貨值的54%。為出口產品配套服務的印刷企業(yè)主要集中在廣東、江蘇、浙江、福建、山東。統(tǒng)計這些間接出口的印刷業(yè)務是比較困難的。綜合各方面的行業(yè)信息,規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務中出口業(yè)務(直接和間接)的比例不會超過20%。故中國大陸印刷行業(yè)是以服務國內市場為主的行業(yè)。
投資多元化、開放度相對較高
2015年中國規(guī)模以上印刷企業(yè)的投資來源的構成為,國家資本10%,集體資本1%,法人資本36%,個人資本34%,港澳臺資本11%,外商資本7%。這是一個多元化投資主體構成的行業(yè)。2013-2015年中國大陸規(guī)模以上印刷企業(yè)新增資本288億元,其中個人資本占新增資本61%、法人資本占33%。
2.中國印刷設備及器材制造行業(yè)現狀
(1)中國印刷設備制造業(yè)
2015年中國印刷設備制造業(yè)擁有企業(yè)2874家,年主營業(yè)務收入達575億元,行業(yè)資產總額506億元,從業(yè)人員總數8.7萬人。
同期,規(guī)模以上印刷設備制造企業(yè)309家(占全行業(yè)企業(yè)總數的11%),年主營業(yè)務收入452億元(占全行業(yè)主營業(yè)務收入總數的78%),資產合計363億元(占全行業(yè)資產總額的72%),從業(yè)人員4.8萬人(占全行業(yè)從業(yè)人員總數的55%)。2015年印刷設備制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)出口46.23 億元,占全行業(yè)主營業(yè)務收入10%。
中國本土印刷設備制造企業(yè)在印前制版設備、凹印設備、網印設備、寬幅噴印設備、印后模切設備、印后裝訂設備等領域已經成為大陸印刷行業(yè)的主要供應商。
(2)中國印刷器材制造業(yè)
膠印版材制造業(yè)中國大陸已經成為全球膠印版材最大生產國。2015年國內膠印版材生產總量3.97億平方米。膠印版材全年出口量為1.54億平方米(約合5億美元)。同時,國內膠印版材行業(yè)產業(yè)集中度明顯提升。2015年,年產量位居前10名的企業(yè)產量總數已接近占全行業(yè)總產量的3/4。其余的三十多家企業(yè)產量只占國內總產量的1/4強。歷史上曾經的80余家從事版材生產的企業(yè),2015年已經不到50家;
印刷油墨制造業(yè)2015年規(guī)模以上制造企業(yè)341家,主營業(yè)務收入410億元,油墨生產總量約71萬噸(其中,國內油墨銷售總量約70萬噸)。 油墨出口量為2.87萬噸。出口數量從2013年開始,連續(xù)三年超過進口數量。